Novaland tiếp tục kế hoạch phát hành 14 gói trái phiếu với tổng giá trị gần 1.300 tỷ

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova ( Novaland , HoSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành 14 gói trái phiếu với tổng giá trị 1.290 tỷ đồng.

Novaland cũng phê duyệt phương án góp thêm 1.612 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát.

Sau khi Novaland rót thêm, vốn điều lệ của An Phát sẽ tăng từ 20 tỷ đồng lên 1.632 tỷ đồng, trong đó Novaland chiếm 99,99% vốn.

Novaland dùng vốn huy động từ phát hành trái phiếu hoặc các hình thức khác để rót vốn và An Phát.

Video đang HOT

Ngoài ra, Novaland vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, Novaland cần chuyển đồi 6 trái phiếu, tương đương hơn 27 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/trái phiếu. Giá chuyển đổi là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ chuyển đổi là 75.910 cổ phiếu/trái phiếu. Như vậy Novaland sẽ phát hành 455.460 cổ phiếu, tăng vốn thêm hơn 4,55 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/7 vừa qua, Novaland đã phát hành 440 tỷ đồng trái phiếu.

Kế đến ngày 30/7, HĐQT Novaland tiếp tục thông qua phương án phát hành 8 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Được biết, giai đoạn 2017-2019, Novaland đã phát hành gần 15.874 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất dao động 5,5-12,24% mỗi năm. Trong đó, công ty đã tất toán 6.547 tỷ đồng trái phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Novaland đã tăng hơn 8.800 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 98.780 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Novaland tăng 13% lên gần 74.213 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm hơn 38.000 tỷ đồng (chủ yếu là trái phiếu) và hơn 20.186 tỷ đồng tiền công ty hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba.

Công ty bán được 2.500 tỷ đồng trái phiếu do một cá nhân sở hữu 99,8% Bất động sản An Khang đã phát hành 2.480 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu. Trái phiếu đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Số lượng trái phiếu trên đã được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua toàn bộ. Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang đã...